Arata Hinohara is a high school boy who is bullied by an old friend from junior high. Arata is a boy born into a ruling clan in a mystical world. Strange circumstances cause the boys to switch places and force both to deal with situations far beyond their understanding.

ในฐานะเด็กหนุ่มจากตระกูลขุนนางในอามาวาคูนิ อาราตะคาดหวังให้ชีวิตเป็นของตัวเองมาโดยตลอด จนกระทั่งคำพูดของเจ้าหญิงที่อ่อนแอลงมาถึงเมืองของเขา ยายของเขาอ้างว่าเขาเป็นคนแรกเกิดโดยที่ไม่มีใครรู้จัก และตอนนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจ้าหญิงจากตระกูลฮิเมะที่เป็นหัวหน้าเผ่า เขาจึงอยู่ในลำดับต่อไปในบัลลังก์! อาราตะปลอมตัวเป็นผู้หญิงที่กำลังรอคนมาแทนที่ อาราตะได้เห็นความพยายามลอบสังหารเจ้าหญิงโดยไม่มีใครอื่นนอกจากผู้คุ้มกันของเธอเอง ชินโชทั้ง 12 คน อาชญากรรมติดอยู่ที่หัวของเขา ทำให้อาราตะต้องหนีไปที่ป่าคันโดะ ซึ่งว่ากันว่าไม่มีใครออกมาเหมือนกัน
   ในขณะเดียวกัน ในญี่ปุ่นสมัยใหม่ Arata Hinohara ปรารถนาที่จะหลบหนีจากความโหดร้ายของเพื่อนร่วมชั้นของเขา เมื่อได้ยินชื่อของเขาที่เรียกจากตรอก เขาจึงเดินเตร่ออกจากเส้นทางและสลับจักรวาลกับอาราตะจากอามาวาคูนิโดยไม่รู้ตัว ด้วยพลังของตัวเองในฐานะ  โช  ที่เพิ่งตื่นขึ้น—นักรบที่สามารถใช้ฮายากามิ อาวุธที่มีพลังแห่งเทพเจ้า—และความช่วยเหลือจากสหายของเขาที่เขาพบตลอดการเดินทาง ฮิโนฮาระจึงออกเดินทางเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยให้กับโลกใหม่นี้