Two friends, members of the South Korean military, are recruited by a secret black ops agency.

คิม ยอนจุน และ จิน ซาอู เป็นเพื่อนรักกันมาก ทั้งคู่ได้พบกับสาวสวย แช ซึงฮี โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าแอบหลงรักผู้หญิงคนเดียวกัน กระทั่งวันหนึ่ง ยอนจุน และ ซาอู ถูกทดสอบให้เข้าทำงานในองค์กร NSS พวกเขาจึงมีโอกาสได้พบ ซึงฮี ซึ่งทำงานอยู่ที่นั่น ซึงฮี แอบชอบ ยอนจุน อยู่เหมือนกัน ฉะนั้นทั้งคู่จึงพัฒนาความสัมพันธ์จนกลาย เป็นคนรักโดยที่ไม่มีใครรู้ นอกจาก ซาอู เพื่อนรักที่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อ ซึงฮี ไว้
ยอนจุน ได้ช่วยชีวิตประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากเหตุลอบสังหาร ทำให้เขามีโอกาสเข้าพบประธานาธิบดี ณ ที่นั่นทำให้เขาย้อนภาพความทรงจำในวัยเด็กที่ดูคล้ายกับว่าพ่อแม่ของเขาถูกฆ่าตาย แต่เขาก็ยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้ หลังจากเขากลับจากไปเที่ยวญี่ปุ่นกับ ซึงฮี เขาถูกส่ง ไปฮังการีเพื่อช่วยงาน ซาอู และจากนั้นเขาก็ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการเดี่ยว คือ ลอบสังหารคนสำคัญของเกาหลีเหนือที่ คิม ซอนฮวา และ ปาร์ค ซอลยอง ดูแลความปลอดภัยอยู่ ยอนจุน ปฏิบัติการสำเร็จแต่เขาได้รับบาดเจ็บจึงขอให้ แบคซัน หัวหน้าของเขา ส่งคนมาช่วยแต่เขากลับส่ง ซาอู มาฆ่าแทน ทำให้เขาต้องหนีหัวซุกหัวซุน ขณะที่ทางเกาหลีใคร ๆ ก็คิดว่า ยอนจุน ตายแล้ว ยอนจุน เองก็เข้าใจว่า ซึงฮี ก็ถูกสังหารเหมือนกัน เขาจึงหลบหนีจากฮังการีไปจนถึงญี่ปุ่นแล้วซ่อนตัวด้วยความแค้น
ซอนฮวา ทำงานพลาดทำให้เธอติดคุกแต่เธอก็ถูกปล่อยออกมาแก้ตัวด้วยการตามสังหาร ยอนจุน ที่ญี่ปุ่น แต่เธอทำไม่สำเร็จ เขากลับช่วยเหลือเธอจนเธอรู้สึกซาบซึ้งจนค่อย ๆกลายเป็น ความรักในที่สุด ซึงฮี ไม่เชื่อว่า ยอนจุน ตายเธอจึงออกจาก NSS แล้วตามหาเขา จนกระทั่งเธอรู้ว่า ซอนฮวา ถูกจับ เธอเคยเห็นผู้หญิงคนนี้จากข้อมูลของ ยอนจุน เธอจึงเชื่อว่า ซอนฮวา น่าจะนำเธอไปพบ ยอนจุน ได้ เธอจึงขอสอบสวน ซอนฮวา แล้วช่วยเธอหลบหนีไปเพื่อจะสะกดรอยตาม แต่ ซาอู รู้ว่า ยอนจุน อยู่ญี่ปุ่นและ ซึงฮี จะไปตามหาเขา เขาจึงสร้างข้อมูลเท็จให้ทุกคนเชื่อว่า ยอนจุน ตายแล้วจริง ๆ ทำให้ ซึงฮี ถอดใจกลับเกาหลีแล้วเข้าไปทำงานที่ NSS ดังเดิม
ยอนจุน ถูกหน่วยงานลับของญี่ปุ่นจับได้ เพื่อแลกกับอิสระเขาต้องลงมือสังหารผู้มีอิทธิพลของญี่ปุ่น แม้จะทำงานสำเร็จแต่เขาก็ถูกหักหลังด้วยการถูกสั่งเก็บจนต้องหนีเอาชีวิตแทบไม่รอดอีกครั้ง จนได้พบกับ มิยะ สาวน้อยชาวญี่ปุ่นที่เขาเคยเจอเธอเมื่อครั้งมาเที่ยวญี่ปุ่นกับ ซึงฮี มิยะ และครอบครัวช่วยเหลือ ยอนจุน ไว้ แต่ มิยะ และครอบครัว ต้องตายเพราะ วิค นักฆ่าที่ส่งมาตามฆ่า ยอนจุน เมื่อ มิยะ ตายเขาจึงขอให้ ปาร์ค ซอลยองช่วยเหลือเพื่อแก้แค้น แบคซัน และให้พาเขากลับเกาหลี เวลานั้น ปาร์ค ซอลยองเตรียมกองกำลังจะก่อความไม่สงบที่เกาหลีใต้ ยอนจุน จึงได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยก่อการร้าย
หน่วยก่อการร้ายวางแผนบุก NSS ยอนจุน ใช้โอกาสนี้หาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ จนรู้ว่า แบคซัน ทำงานให้ องค์กร IRIS ซึ่งมีภารกิจในการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภารกิจนี้ทำให้เขาได้พบกับ ซึงฮี อีกครั้ง เขาดีใจมากที่เธอยังไม่ตาย ส่วน ซึงฮี มั่นใจว่าหนึ่งในคนร้ายนั้นต้องเป็น ยอนจุน แม้เขาจะปิดบังหน้าตาไว้ เธอจึงเริ่มต้นหาข้อมูลแกะรอย ยอนจุน อีกครั้ง โดยเฉพาะเหตุผลที่เขาต้องเข้าร่วมงานกับผู้ก่อการร้ายโดยมี แบคซัน และ ซาอู คอยขัดขวาง ฮยอนจุนจะสามารถหนีจากการตามล่าได้หรือไม่