เจ้าหน้าที่ เอฟบีไอ มัลคอล์ม เทอร์เนอร์ อึด ฉลาด และเก่งกาจในการแปลงโฉม ไม่มีอะไรที่เขาจัดการไม่ได้ จับบ่อนเถื่อนน่ะหรือ? ไม่มีปัญหา มัลคอล์มแปลงโฉมตัวเองเป็นชายชราชาวเอเชียเพื่อจัดการคดีนี้

ภารกิจล่าสุดของเขา คือ การแฝงตัวเข้าไปในเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ เพื่อตามรอยโจรปล้นธนาคาร (ที่ล่าสุดเพิ่งแหกคุกออกมา) ที่ดักซุ่มของมัลคอล์ม อยู่ตรงข้ามกับบ้านของหมอตำแยชาวใต้ ที่ใครๆ พากันเรียกว่า บิ๊กมาม่า ซึ่งกำลังจะได้ต้อนรับหลานสาว เชอร์รี่ อดีตแฟนเก่าของคนร้าย ที่เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับลูกชายของเธอ

มันเป็นการวางแผนง่ายๆ แต่มีหนึ่งปัญหาใหญ่ เมื่อบิ๊กมาม่าต้องเดินทางออกจากเมืองไปอย่างกระทันหัน มัลคอล์มจึงฉวยโอกาสนี้แปลงโฉมตัวเองเป็นหญิงชราชาวใต้ขี้โมโห โดยใช้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ในการดัดเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมือนกับบิ๊กมาม่า รวมทั้งการสวมชุดหญิงชรารูปร่างตุ๊ต๊ะ เพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่การทำคลอดไปจนถึงการเป็นสักขีพยานที่โบสถ์ประจำท้องถิ่น

แต่เท่านี้ก็ยังไม่วุ่นวายพอ เมื่อมัลคอล์มพบว่าตัวเองกำลังตกหลุมรักเชอร์รี่ หญิงสาวที่ต้องสงสัยว่าซุกซ่อนเงินที่ปล้นมาเอาไว้ ด้วยเหตุนี้ มัลคอล์ม หรืออีกนัยหนึ่ง บิ๊กมาม่า ต้องคิดหาวิธีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อให้ได้ตัวคนร้าย รวมทั้งหญิงสาว